4. PLAN DE MARKETING

4.1 Investigación de Mercado

El consumo nacional de hongos silvestres es bastante bajo, la producción se enfoca fundamentalmente al mercado europeo.

Se estima que el consumo mundial de hongos silvestres es del orden de 1 millón de toneladas (Society for Mushroom Science, Inglaterra). Esta cifra tenderá a elevarse en la medida que crezca la preferencia por productos saludables y ricos en proteínas.

El año 2002 el principal importador mundial de setas y hongos frescos fue Alemania, que participó con el 16% del volumen total importado, le siguen en importancia Japón (con el 9%) y EEUU (con el 6%). El crecimiento más significativo en el volumen importado lo tiene EEUU, con una tasa promedio anual del 30% entre 1995 y el 2002. Esto último convierte a EEUU también en un mercado bastante atractivo, y objetivo a mediano plazo para este negocio.

Durante el 2002 los principales países de destino de las exportaciones de hongos silvestres de Chile fueron:

 Cuadro1: Países hacia donde se realizaron las exportaciones de hongos silvestres el 2002 desde Chile. Fuente: PROCHILE.

Como se puede apreciar del cuadro 1, las principales naciones-destino de nuestras exportaciones de hongos han sido Italia (46%), Francia (27%), Alemania (12%) y España (8%).

Información histórica

Si nos remitimos a información histórica vemos que en términos de volumen (ton.) total (incluye hongos silvestres salmuerados, deshidratados, congelados, etc), las exportaciones chilenas han sido continuas y estables, y las principales especies son aquellas consideradas por el proyecto (Boletus luteus - Boletus-).

Fuente: Base de datos de exportaciones forestales INFOR: 1992 – 1996.

Según la misma información histórica el volumen (ton.) de las exportaciones de hongos silvestres deshidratados también han presentado un desarrollo ininterrumpido.

 Fuente: Base de datos exportaciones forestales INFOR 1992 –1996. Especie en este cuadro se refiere a tipo de procesamiento.

Siguiendo con el análisis de la información histórica desde el punto de vista del destino de las exportaciones chilenas, al considerar el volumen fresco los tres primeros son países europeos; Alemania, España y Francia, alcanzando entre ellos el 65% del total comercializado.

Además cabe destacar el importante repunte que ha tenido Italia en los últimos años como destino de las exportaciones de hongos silvestres de Chile. Esto queda reflejado en las estadísticas de exportaciones del año 2002 presentadas anteriormente. Otro antecedente importante con respecto a Italia es que en el 2002 el volumen de ventas total de productos orgánicos creció en un 33%, esto sumado a políticas del gobierno italiano para fomentar el consumo de productos orgánicos en escuelas y otras dependencias estatales.

Si consideramos a Italia, Francia, Alemania y España, estamos hablando de una cantidad de habitantes cercana a 250 millones de habitantes. Si se considera que se estima que 1 de cada 2 europeos consumen alimentos orgánicos, se tendría un mercado potencial de 125 millones de habitantes. Solamente Alemania presenta un consumo de setas aproximado de 3,18 kilos/persona/año. El año 2001, según FAO, a nivel nivel mundial el consumo per cápita de setas y hongos se estimaba en 0,44 kilos/persona/año, con un crecimiento promedio anual de 3,8%.

Competidores más relevantes

Nacional

A nivel nacional este tema ya fue abordado anteriormente en el punto 3.2. Análisis industrial de las Fuerzas Competitivas, sección a) Competidores actuales nacionales. Destaca el hecho que ningún exportador trabaja con certificación orgánica y que además en muchos casos existe falta de rigurosidad y profesionalismo en esta actividad, lo que repercute en la calidad del producto.

Mundial

A nivel mundial, según FAO, los principales productores de setas y hongos son China y EEUU, con participaciones de 39% y 13% respectivamente. Entre 1995 y el 2002, la producción de setas en China creció un 18% promedio anual, mientras que la de EEUU solo se incrementó un 4%. El resto de la producción está concentrada en Japón, Alemania, Holanda, Francia, Polonia, España, y Canadá, principalmente.

En contraste con los países productores productores de Norteamérica, Europa y sobre todo Asia, la producción de hongos comestibles es una actividad relativamente nueva en Latinoamérica, aunque con amplias perspectivas y una dinámica interesante, el subcontinente participó en el año 2002, según FAO, con el 17% de la producción mundial, situación que países como México, Chile y Brasil han sabido aprovechar.

Cabe destacar que las setas y hongos procedentes de China son principalmente para consumo generalizado o que se usan para procesamiento industrial, similar al uso que actualmente se le da a las exportaciones tradicionales chilenas. En tanto que el producto propuesto en este plan de negocio va dirigido a segmentos de la población con ingresos altos e interesados en productos de alta calidad, nutritivos y saludables, que acude a supermercados y tiendas de productos orgánicos, como ocurre con las setas y hongos orgánicos producidos por México. Esta diferencia de calidad se traduce en un diferencial de precio. Como ya fue mencionado se estima que, a nivel de brokers, como mínimo el sobreprecio que se lograría por el hecho de ser producto orgánico sería de 25%, con respecto al producto no certificado.